Sommaire: Cours Outlook utilisation de microsoft dynamics CRM 2011 pour Outlook
DROITS D’AUTEUR
Installer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Configurer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook à l’aide de l’Assistant de Configuration
Définir le mode de suivi de votre courrier électronique dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Définir l’option pour envoyer et recevoir des messages électroniques d’un utilisateur ou d’une file d’attente
Définir les options de synchronisation dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Définir les options de carnet d’adresses dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Exécution de tâches CRM dans Outlook
Utilisation des enregistrements et des activités dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Créer un enregistrement dans Outlook
Créer ou modifier un contact dans Outlook
Enregistrer et lier les contacts Outlook dans Microsoft Dynamics CRM
Créer ou modifier d’autres enregistrements dans Outlook
Créer une activité dans Outlook
Créer ou modifier une tâche ou un rendez-vous dans Outlook
Créer ou modifier d’autres activités dans Outlook
Créer et envoyer une activité de courrier électronique dans l’application Web
Créer un message électronique dans Outlook
Enregistrer des contacts, tâches et messages électroniques Outlook en tant qu’enregistrements Microsoft Dynamics
CRM
Enregistrer et lier des contacts Outlook dans Microsoft Dynamics CRM
Enregistrer et lier des tâches et rendez-vous Outlook dans Microsoft Dynamics CRM
Enregistrer et lier des messages électroniques Outlook en tant qu’activités de courrier électronique Microsoft
Dynamics CRM
Effectuer le suivi et enregistrer automatiquement le courrier électronique entrant comme activités de courrier
électronique Microsoft Dynamics CRM
Supprimer le suivi d’un enregistrement dans Microsoft Dynamics CRM
Utiliser les formulaires Microsoft Dynamics CRM lors de la création d’activités dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Se connecter à une autre organisation dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Synchronisation des informations
Synchroniser des données
Définir les options de synchronisation dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Définir les options du carnet d’adresses dans Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Effectuer une synchronisation manuelle avec Outlook
Résoudre les erreurs de synchronisation de données
Mode hors connexion
Définir des filtres pour les données à transférer hors connexion
Suivi des enregistrements dans Outlook
Travailler en mode hors connexion
Extrait du cours Outlook utilisation de microsoft dynamics CRM 2011 pour Outlook
Installer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook
Microsoft Dynamics CRM pour Outlook est un complément à installer sur votre ordinateur qui vous permet d’utiliser des données Microsoft Dynamics CRM dans Outlook. Après avoir installé ce complément, vous devrez paramétrer certaines options.
Configurer Microsoft Dynamics CRM pour Outlook à l’aide de l’Assistant de Configuration
Après l’installation de Microsoft Dynamics CRM pour Outlook, vous devez utiliser l’Assistant Configurationde Microsoft Dynamics CRM pour Outlook pour définir l’organisation Microsoft Dynamics CRM à laquelle vous voulez accéder en utilisant Microsoft Dynamics CRM pour Outlook.
Vos contacts, messages électroniques suivis et rendez-vous sont synchronisés automatiquement entre Microsoft Dynamics CRM pour Outlook et Microsoft Dynamics CRM. Vous pouvez également accéder à Microsoft Dynamics CRM et y travailler à partir de Microsoft Dynamics CRM pour Outlook.
1. Cliquez sur Démarrer, pointez sur Tous les programmes, cliquez sur Microsoft Dynamics CRM 2011, puis sur Assistant Configuration.
2. Dans l’Assistant Configuration de Microsoft Dynamics CRM pour Outlook, cliquez sur Ajouter.
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